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FNGU - 미국 기술주 3배 레버리지 흥구 FANG 투자가 뭐길래 본문
미국은 글로벌 주식의 No. 1 시장입니다. 그리고 이 시장에서 핵심 기업은 기술 회사들인데요. Facebook, Apple, Amazon, Neflix, Google 5개 FANG이라고 불리는 대표 회사들이 있습니다. 오늘은 이러한 미국 대표 기술주에 3배로 레버리지 투자하는 FNGU ETN에 대해 자세히 알아볼게요. 기술주에 투자하고 싶은분들, 고위험 고수익의 레버리지 투자를 고려하는 분들 참고해보세요.
- FNGU ETN의 기본 정보
- FNGU ETN의 보유 종목
- FNGU ETN의 주가 추이 분석 및 전망
- FNGU ETN의 장단점
FNGU ETN의 기본 정보
FNGU는 투자 전략은 그런데로 이해하기 쉬습니다. 기술주에 3배로 고수익을 추종하는 거죠. 미국 주식/ETF같이 거래는 가능합니다. 그런데 상품은 ETF가 아니라 ETN이라는 다른 유형인데요. 먼저 기본적인 현황에 대해 자세히 알아보게요.
- 명칭: MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN (ETF가 아니라 ETN이라는 상품입니다. )
- 티커: FNGU
- 금융상품유형: ETN (ETN은 회사를 보유하는 형식이 아닌 거래소요에 유통되는 채권입니다. 만기가 있는데 FNGU는 2038년으로 정해진 상품입니다)
- 발행사 : BMO Financial GROUP (몬트리올 은행 금융회사로 생각하시면 됩니다. BMO의 시가총액은 100조 원 정도네요)
- 브랜드: MicroSectors (몬트리올 은행에서 발행한 ETN들의 브랜드 입니다)
- 상장일 : 2018년 1월 22일 (이제 3년이 좀 넘은 상품입니다)
- 현재 주당 가격: 37.98달러 (2021년 10월 15일 기준입니다)
- 자산규모: 2조원 수준
- 비용: 0.95% (ETN이며, 레버리지 투자이기에 비용이 높습니다. ETN은 선물에 투자하기 때문이죠)
기억할 점은 ETN은 만기가 있고 거래되는 채권에 가격이 붙기에 발행사의 안정성이 매우 중요합니다. 일반적으로 몬트리올 은행 정도면 상당히 안정된 큰 회사이고, 그리고 이 상품은 만기가 길어 이러한 투자 리스크는 매우 낮다고 알려져 있습니다. 마이크로 섹터라는 브랜드는 다양한 ETN 상품도 가지고 있네요.
개요에 대해 알아봣으니 어떤 회사를 담고 있는지 볼게요.
FNGU ETN의 보유 종목
FANG을 기본적으로 담고 있으며 미국 시장에 상장된 대표 기술주 10개를 보유하고 있습니다. 모두 알만한 회사인데요. 트위터/테슬라/애플/페이스북 등등 이죠. 그런데 알리바바, 바이두 두개 중국 회사가 포함되어 있습니다. 아래에서 리스트 확인해 보세요.
근본적인 보유종목 구성은 10개 회사에 10%를 똑같이 비중을 가져가는 것으로 하고 있습니다. 위에 비중은 최근 리밸런싱이 안되어서 비중에 좀 차이가 있어 보입니다. 아래는 BMO의 원래 투자 전략입니다. 10% 씩 분배되어 있죠.
이어서 주가 추이 및 전망 정보 알아볼까요?
FNGU ETN의 주가 추이 분석 및 전망
주가 추이 분석
FNGU ETN은 FANG 기술회사를 중심으로 미국 대표 기술주 10개 회사의 주가 성과를 3배로 추종하는 레버리지 금융상품입니다. 상장 후 장기 수익률을 먼저 살펴볼게요.
상장 후 약 557%의 수익을 보였습니다. 기술주가 올랐으니까요. 최근 1년은 어땠을까요?
최근 1년 동안 88%의 수익률을 보이고 있습니다. 최근 미국 시장이 얼마나 올랐는지 상대 평가를 좀 해봐야 수익이 월등한 건지 좀 더 볼 수 있겠습니다. 아래에서 FNGU, SOXL, TQQQ, QQQ와 최근 1년 수익률을 비교해 보겠습니다.
수익률 순위
- 1위: SOXL 108%
- 2위: TQQQ 96%
- 3위: FNGU 88%
- 4위:QQQ 30%
최근 1년 수익률을 비교하니 미국 반도체 회사 30개에 3배로 레버리지 투자하는 SOXL ETF가 가장 성과가 좋았습니다. 그리고 나스닥 시장에 3배로 레버리지 투자하는 TQQQ ETF가 다소 우수했네요. FNGU는 88% 로 1위와 20%, 2위와 10% 차이로 수익이 좀 낮습니다. 그리고 미국 나스닥 시장에 투자하는 대표 ETF QQQ와 비교하면 대략 3배 정도 수익은 나왔네요.
주가 전망
* 주의사항 먼저 공지드립니다. ^^ 투자에 대한 결정 및 책임은 모두 개인에게 있습니다, 이 글은 투자 권유가 아닙니다*
전망에 여러가지 요인이 있는데요. 향후 금리인상, 테이퍼링 등 글로벌 주식 시장에 일부 부정적인 의견들이 존재하기도 합니다. 그리고 중국 주식 2개에 투자하고 있는데, 미국 바이든 정부와 중국과의 분쟁이 좀 심화되면 아무래도 알리바바 등 회사에 영향이 긍정적일 것 같지는 않습니다.
그리고 현재 주가 추이로 볼 때 최근 1년 성과는 TQQQ에 못 미치고 있는데요. 이는 10개 회사에 집중해서 투자하기 보다는 TQQQ같이 나스닥 시장 전체에 넓게 투자하는 게 더 유리하다는 결과일 것 같습니다. 물론 특정기간에 한정된 결과일 수도 있는 점은 고려하시기 바랍니다.
FNGU ETN의 장단점
위에 결과를 보니 장점보다는 단점이 좀 많아 보이는데요. 개인적인 의견입니다.
장점
- 기술주에 저렴한 주가로 투자할수 있습니다. 개별 종목의 가격이 테슬라가 거의 100만 원에 육박하는데 이 주식은 5만 원 정도로 투자가 가능합니다.
- 기술주 10개에 집중 투자가 가능합니다. 본인이 이 10개 회사의 성과가 탁월하다고 생각할때 유효하겠네요.
- ETN 중에서는 안정적인 발행사가 있습니다. 몬트리올 은행이죠.
단점
- FNGU는 미국 기술주 전체에 투자하는 것 보다는 아직 초과 수익 성과가 불확실합니다.
- ETN 상품으로 ETF 보다는 투자자에게 유리하지는 않습니다. 소유권이나 비용 측면에서요.
- 무엇보다 중요한 점은 레버리지 투자는 위험도가 상당히 높습니다. 상승하는 시장에서는 우수한 성과를 주지만 하락한다면 그만큼 리스크는 많이 높습니다. 무엇보다 투자하는 타이밍 그리고 본인의 투자 성향도 잘 고려해봐야 할 것 같아요..
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